La storia inizia quando lo studente Kazuki Muto cerca di salvare una ragazza: vedendola in difficoltà para il colpo di un Homunculus, metà serpente e metà uomo, usando il suo stesso corpo come scudo e facendosi trafiggere il cuore. Grazie all'alchimia di Tokiko Tsumura, la ragazza salvata precedentemente, il ragazzo riesce a tornare in vita pensando che sia stato solo un brutto sogno. L'incontro con altri mostri gli farà cambiare idea, e grazie all'alchimia che è stata usata per farlo tornare in vita ora può combattere i mostri alla pari. In seguito si scopre l'esistenza di due organizzazioni in perenne lotta fra esse, ma quando quella malvagia viene sconfitta appare un essere supremo dormiente per secoli che semina la distruzione. Per lui il solo respirare porta alla morte delle persone che vi sono attorno, questo causerà un conflitto ideologico nel protagonista che lo farà schierare anche contro l'organizzazione che prima lo aveva aiutato anche perché essi temono che alla fine Kazuki possa diventare proprio come quell'essere. (storia tratta da Wikipedia).
I personaggi principali sono: KAZUKI MUTO, protagonista della serie, viene riportato in vita da un kakugane che poi si verrà a scoprire essere un kakugane nero, si tramuterà per questo in quello chiamato "vicotr III". Questo non lo scoraggia, e come ha fatto in tutta la serie, trova la forza di combattere e di sperare di ritornare a essere un umano. Ha un carattere dolce, sensibile e trova la forza di andare avanti nel volto e nei sorrisi dei suoi amici, di sua sorella e di Tsumura, oltre che persegue il fine ultimo di proteggere tutti, sacrificando anche se stesso; TOKIKO TSUMURA, una guerriera alchemica di 17 anni, una ragazza con una cicatrice sul volto, accompagna per tutta la durata della serie Kazuki tanto che i due si innamorano. Rischia anche di diventare un humunculus, ma la speranza di Kazuki le dà la forza di reagire. La sua arma, la "death scythe" è considerata un'arma pericolosa perché molto precisa e veloce, consiste in 4 falci che si aggrappano alle gambe di Tsumura; GOUTA, un vecchio compagno di Tokiko, è innamorato di questa ragazza e non fa nulla per nasconderlo, sceglie di seguire Tokiko e Kazuki nella loro fuga per poter proteggere Tokiko. Alla fine, anche se rivale in amore di Kazuki, riesce ad accettarlo e perseguendo entrambi gli stessi ideali diventano compagni; CAPITAN BRAVO, comandante di Tokiko, ripete in continuazione la parola "Bravo". La sua alchimia sembra essere di un livello superiore a quello degli altri protagonisti, infatti la usa come vestito che all'occorrenza diventa ogni cosa desidera, creandogli soprattutto una difesa impenetrabile. Nel corso della storia è costretto a dover affrontare Kazuki, cosa che gli procura non poca sofferenza anche se non lo dà affatto a vedere (ammette verso la fine dello scontro, che una volta ucciso "i traditori", si sarebbe tolto la vita). Viene ferito gravemente dal comandante Hiwatari per proteggere i suoi sottoposti, dopo avergli riposto tutta la sua fiducia; KOSHAKU CHONO, rinominatosi da sé nel corso della storia Papillon o l'uomo farfalla, è uno studente gravemente malato che pur di scampare alla morte alleva humunculus in previsione di un progetto piu grande, quello di diventare un humunculus di specie uomo. In realtà diventa un humunculus incompleto, e viene quindi definito come un super uomo. È nemico di Kazuki, per cui però prova un profondissimo rispetto (tanto che è l'unico a poterlo chiamare con il suo nome da umano), e più volte nel corso della storia aiuta il protagonista in svariati modi. Desidera a tutti i costi la rivincita verso Kazuki. La sua più grande croce è stata la solitudine, ma alla fine della storia avrà guadagnato molto affetto dalla gente; VICTOR I, è il primo guerriero tramutato con un kakugane nero. A differenza di quello che viene raccontato all'inizio, la sua trasformazione non è stata una cosa voluta, ma solo il risultato di un esperimento fallito che ha portato anche alla morte di sua moglie e alla trasformazione in un humunculus della sua piccola bambina. Prova una rabbia e un odio indescrivibile verso tutto ciò che riguarda l'alchimia, ma alla fine la forte speranza di Kazuki per la vita sulla terra gli danno la forza di reagire. Tecnicamente è il personaggio piu forte che Kazuki incontra sul suo cammino, arriva persino ad un terzo stadio evolutivo in cui è praticamente imbattibile.
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